中国船舶制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告「2021船舶行业未来发展趋势」

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《华经市场研究中心》发布《中国海工船市场供需状况及重点企业研究报告》，报告认为随着《中国制造2025》明确提出，大力发展深海探测、资源开发利用、海上作业保障装备及其关键系统和专用设备，带动中国海工船产业快速发展，中国不断增长的海工船需求市场和国产化政策等因素，推动中国海工船企业地位不断提高。

海工船市场供需
海洋工程船是为离岸作业工程提供服务的一系列船舶的统称。人类的海上作业工程活动主要以海上油气开发和能源利用为主，因此，海洋工程通常是指围绕海上油气开发而建造的船舶。海工船电力推进系统产业链方面，上游零部件环节主要有原动机、发电机、电动机、滤波装置、控制调节设备与动力定位系统，在中游系统集成环节为柴油推进与纯电动力推进集成企业。

图表 ：海工船产业链

资料来源：中国船舶工业协会，项目组整理

常见的海洋工程船主要有居住船、三用工作船（AHTS）、半潜运输船、起重铺管船、物探船、潜水支援船、钻井船、平台供应船（PSV）、FPSO等多种船型。其中，三用工作船和平台供应船是海上钻井作业的常备船，也是建造量最大的两种海洋工程船，三用工作船的全球总量在2015年为3000艘左右，平台供应船的总量也将在2020年达到2600艘左右。

对于建造企业而言，尽管当前手持订单具备一定规模，但是该批订单已经基本完成，在码头矗立闲置。而新订单又严重不足，导致开工缺口不断扩张，部分企业已经无单可造。全球海工船成交订单在逐渐下降，2018年全球海工船成交订单下降至62艘，成交额为32.5亿美元。

图表 ：2014-2018年全球海工船成交订单市场

数据来源：中国船舶工业行业协会，项目组整理

中国海工船接单量占全球市场1/3左右，目前建造平台供应船（PSV）、三用工作船（AHTS）等船舶的中国船企已超过60家。与其他船舶市场相比，海工船近年来交付比例持续低位，面临着严重的船舶供给过剩问题。油气公司缩减油气勘探开发投资，海上油气勘探开发活动依旧趋弱，各类海工装备需求量持续走低，导致全球海洋工程装备运营市场供应严重过剩，大批装备闲置。

国外著名海工船设计公司有荷兰Gusto MSC公司、挪威ULSTEIN公司、英国Rolls&Royce公司与WATSILLA等。
国内海工船设计单位有中国船舶工业708所、上海船舶设计研究院、上海佳豪船舶设计公司等，近年来已开展完成多型具有DP系统的海工船自主设计，均采用电力推进，DP等级包括DP2和DP3。在FPSO、起重、铺管船、半潜工程船、供应船等船型上已具备自主设计能力，但在高端海洋工程船如钻井船、潜水支援船、多功能支持船基本还不具备开发能力，只有一定的详细设计能力。

图表：全球海工船电力推进系统重点企业配套

资料来源：中国船舶工业协会，项目组整理

《中国制造2025》明确提出，大力发展深海探测、资源开发利用、海上作业保障装备及其关键系统和专用设备。推动深海空间站、大型浮式结构物的开发和工程化。形成海洋工程装备综合试验、检测与鉴定能力，提高海洋开发利用水平。突破豪华邮轮设计建造技术，全面提升液化天然气船等高技术船舶国际竞争力，掌握重点配套设备集成化、智能化、模块化设计制造核心技术。

由于海工配套设备技术要求高、研制难度大，我国的配套设备生产能力较弱，大部分海工装备的配套设备依赖进口，自配套率不足30%。尤其在核心配套领域，我国自配套率低于5%。近年来，我国大量海洋石油装备订单向国内配套倾斜，配套设备逐渐由目前的中低端配套，向附加值更高的核心高端配套发展，形成大功率动力及传动系统、动力定位系统、提升系统、甲板吊机等关键配套设备和零部件制造能力，逐渐实现进口替代。

海洋工程船市场竞争
海工船电力推动系统市场，以欧美等国家技术较为成熟，ABB公司、西门子、GE公司在全球范围内处于领先水平。近年来，全球海工船市场向中国转移，带动了国内海工船电力推进系统市场需求，国外领先厂商纷纷加大在国内的投资力度，在国内建厂或者成立合资公司，加速了海工船电力推进系统国产化。
目前，全球海工船市场ABB公司份额最高，2018年公司市场占比31.76%，代表产品为吊舱式电力推进系统；其次是西门子，占比24.80%。

图表 ：2018年全球海工船电力推进系统重点企业份额

数据来源：中国船舶工业协会，项目组整理

图表 ：海工船综合电力推进系统市场重点企业及其份额

数据来源：项目组整理